Ti 2021 dugi ka 2022, aya kamekaran gancang dina pasar semikonduktor global kusabab munculna tungtutan khusus anu disababkeun ku wabah COVID-19. Nanging, sakumaha tungtutan khusus anu disababkeun ku pandémik COVID-19 lekasan dina satengah akhir taun 2022 sareng terjun kana salah sahiji resesi anu paling parah dina sajarah taun 2023.
Tapi, Resesi Agung diperkirakeun turun dina taun 2023, kalayan pamulihan komprehensif diperkirakeun taun ieu (2024).
Nyatana, ningali kiriman semikonduktor kuartal dina sababaraha jinis, Logika parantos ngalangkungan puncak anu disababkeun ku tungtutan khusus COVID-19 sareng nyetél sajarah luhur anyar. Salaku tambahan, Mos Micro sareng Analog kamungkinan ngahontal puncak sajarah dina 2024, sabab turunna disababkeun ku tungtung tungtutan khusus COVID-19 henteu signifikan (Gambar 1).
Diantarana, Mos Memory ngalaman turunna anu signifikan, teras turun dina kuartal kahiji (Q1) 2023 sareng ngamimitian perjalanan ka arah pamulihan. Nanging, sigana masih peryogi waktos anu lumayan pikeun ngahontal puncak tungtutan khusus COVID-19. Nanging, upami Mos Memory ngaleuwihan puncakna, total kiriman semikonduktor pasti bakal naék kana sajarah anu énggal. Dina pamanggih kuring, lamun ieu kajadian, éta bisa disebutkeun yen pasar semikonduktor geus pinuh pulih.
Nanging, ningali parobihan dina kiriman semikonduktor, jelas yén pandangan ieu salah. Ieu kusabab, nalika kiriman Mos Memory, anu aya dina pamulihan, parantos pulih, kiriman Logika, anu ngahontal puncak sajarah, masih dina tingkat anu handap pisan. Kalayan kecap sanésna, pikeun leres-leres nyegerkeun pasar semikonduktor global, kiriman unit logika kedah ningkat sacara signifikan.
Kukituna, dina tulisan ieu, urang bakal nganalisis kiriman sareng kuantitas semikonduktor pikeun sababaraha jinis semikonduktor sareng total semikonduktor. Salajengna, urang bakal nganggo bédana antara kiriman Logika sareng kiriman salaku conto pikeun nunjukkeun kumaha kiriman wafer TSMC katinggaleun sanaos pulih gancang. Salaku tambahan, urang bakal ngaduga naha bédana ieu aya sareng nunjukkeun yén pamulihan pinuh ku pasar semikonduktor global tiasa ditunda dugi ka 2025.
Dina kacindekan, penampilan ayeuna recovery pasar semikonduktor mangrupakeun "ilusi" disababkeun ku GPUs NVIDIA, nu boga harga pisan tinggi. Ku alatan éta, sigana pasar semikonduktor moal pinuh pulih dugi foundries kayaning TSMC ngahontal kapasitas pinuh sarta logistik kiriman ngahontal highs sajarah anyar.
Niley Pangiriman Semikonduktor sareng Analisis Kuantitas
Gambar 2 ngagambarkeun tren dina nilai kiriman sareng kuantitas pikeun sababaraha jinis semikonduktor ogé sadayana pasar semikonduktor.
Volume kiriman Mos Micro puncakna dina kuartal kaopat 2021, turun dina kuartal kahiji 2023, sareng mimiti pulih. Di sisi anu sanés, kuantitas kiriman henteu nunjukkeun parobihan anu signifikan, tetep ampir datar tina katilu dugi ka saparapat kaopat 2023, kalayan sakedik turunna.
Nilai kiriman Mos Memory mimiti turun sacara signifikan ti kuartal kadua 2022, turun dina kuartal kahiji 2023, sareng mimiti naék, tapi ngan pulih sakitar 40% tina nilai puncak dina kuartal kaopat taun anu sami. Samentara éta, kuantitas kiriman parantos pulih sakitar 94% tina tingkat puncak. Dina basa sejen, laju utilization pabrik pabrik memori dianggap approaching kapasitas pinuh. Patarosan na sabaraha harga DRAM sareng NAND flash bakal ningkat.
Kuantitas kiriman Logika puncakna dina kuartal kadua 2022, turun dina kuartal kahiji 2023, teras rebound, ngahontal tingkat luhur sajarah anyar dina kuartal kaopat taun anu sami. Di sisi séjén, nilai kiriman puncak dina kuartal kadua 2022, teras turun ka sakitar 65% tina nilai puncak dina kuartal katilu 2023 sareng tetep datar dina kuartal kaopat taun anu sami. Kalayan kecap séjén, aya béda anu signifikan antara paripolah nilai kiriman sareng kuantitas kiriman dina Logika.
Kuantitas kiriman analog puncak dina kuartal katilu 2022, turun dina kuartal kadua 2023, sareng ti saprak éta tetep stabil. Di sisi anu sanés, saatos puncak dina kuartal katilu 2022, nilai kiriman terus turun dugi ka kuartal kaopat 2023.
Tungtungna, nilai kiriman semikonduktor sacara umum turun sacara signifikan tina kuartal kadua 2022, turun dina kuartal kahiji 2023, sareng mimiti naek, pulih sakitar 96% tina nilai puncak dina kuartal kaopat taun anu sami. Di sisi anu sanés, kuantitas kiriman ogé turun sacara signifikan ti kuartal kadua 2022, turun dina kuartal kahiji 2023, tapi ti saprak éta tetep datar, sakitar 75% tina nilai puncak.
Ti luhur, nembongan yen Mos Mémori nyaéta wewengkon masalah lamun ukur kuantitas kiriman dianggap, sabab geus ngan pulih ka sabudeureun 40% tina nilai puncak. Nanging, nyandak sudut pandang anu langkung lega, urang tiasa ningali yén Logika mangrupikeun perhatian utama, sabab sanaos ngahontal tingkat luhur sajarah dina kuantitas kiriman, nilai kiriman parantos stagnasi sakitar 65% tina nilai puncak. Dampak tina bédana ieu antara kuantitas sareng nilai kiriman Logika sigana ngalegaan ka sakumna widang semikonduktor.
Kasimpulanana, pamulihan pasar semikonduktor global gumantung kana naha harga Mos Memory ningkat sareng naha kuantitas kiriman unit Logika ningkat sacara signifikan. Kalayan harga DRAM sareng NAND terus-terusan naék, masalah pangbadagna bakal ningkatkeun kuantitas kiriman unit Logika.
Salajengna, urang bakal ngajelaskeun paripolah kuantitas kiriman TSMC sareng kiriman wafer pikeun sacara khusus ngagambarkeun bédana antara kuantitas kiriman Logika sareng kiriman wafer.
TSMC Quarterly Pangiriman Niley na Wafer kiriman
Gambar 3 ngagambarkeun ngarecahna penjualan TSMC ku titik sareng tren penjualan prosés 7nm ka luhur dina kuartal kaopat 2023.
TSMC posisi 7nm tur saluareun salaku titik canggih. Dina kuartal kaopat 2023, 7nm ngitung 17%, 5nm kanggo 35%, sareng 3nm kanggo 15%, jumlahna aya 67% tina titik maju. Salaku tambahan, penjualan kuartal titik maju parantos ningkat saprak kuartal kahiji 2021, ngalaman turunna sakali dina kuartal kaopat 2022, tapi turun ka handap sareng mimiti naek deui dina kuartal kadua 2023, ngahontal tingkat luhur sajarah anyar dina kuartal kaopat taun anu sarua.
Kalayan kecap séjén, lamun nempo kinerja jualan titik canggih, TSMC ngalaksanakeun ogé. Janten, kumaha upami hasil penjualan triwulanan TSMC sareng kiriman wafer (Gambar 4)?
Bagan nilai kiriman triwulanan TSMC sareng kiriman wafer kasarna sajajar. Ieu puncak salila gelembung IT 2000, ditolak sanggeus 2008 Lehman shock, sarta terus turun sanggeus bursting tina 2018 gelembung memori.
Tapi, paripolah saatos puncak paménta khusus dina kuartal katilu 2022 béda. Nilai kiriman muncak dina $ 20.2 milyar, teras nyirorot turun tapi mimiti rebound saatos turun di $ 15.7 milyar dina kuartal kadua 2023, ngahontal $ 19.7 milyar dina kuartal kaopat taun anu sami, nyaéta 97% tina nilai puncak.
Di sisi anu sanés, kiriman wafer saparapat puncak dina 3.97 juta wafer dina kuartal katilu 2022, teras turun, turun ka handap dina 2.92 juta wafer dina triwulan II 2023, tapi tetep datar saatosna. Malah dina kuartal kaopat taun anu sarua, sanajan jumlah wafers shipped nyata turun ti puncak, éta tetep dina 2,96 juta wafers, ngurangan leuwih 1 juta wafers ti puncak.
Semikonduktor anu paling umum diproduksi ku TSMC nyaéta Logika. Penjualan TSMC kuartal kaopat 2023 titik maju ngahontal tingkat luhur sajarah anyar, kalayan penjualan sadayana pulih ka 97% tina puncak sajarah. Sanajan kitu, kiriman wafer quarterly masih leuwih 1 juta wafers kirang ti salila periode puncak. Dina basa sejen, tingkat utilization pabrik TSMC urang sakabéhna ngan ngeunaan 75%.
Ngeunaan pasar semikonduktor global sacara gembleng, kiriman Logika parantos turun ka sakitar 65% tina puncak salami periode paménta khusus COVID-19. Sacara konsisten, kiriman wafer triwulanan TSMC parantos turun langkung ti 1 juta wafer ti puncak, kalayan tingkat panggunaan pabrik diperkirakeun sakitar 75%.
Ningali payun, pikeun pasar semikonduktor global leres-leres pulih, kiriman Logika kedah ningkat sacara signifikan, sareng pikeun ngahontal ieu, tingkat pamanfaatan foundries anu dipimpin ku TSMC kedah ngadeukeutan kapasitas pinuh.
Janten, iraha persisna ieu bakal kajantenan?
Ngaramal Rates Garapan ti Foundries Utama
Tanggal 14 Désémber 2023, perusahaan riset Taiwan TrendForce ngayakeun seminar "Informasi Fokus Industri" di Hotel Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington. Dina seminar éta, analis TrendForce Joanna Chiao ngabahas "Strategi Global TSMC sareng Tinjauan Pasar Semikonduktor Foundry pikeun 2024." Di antara topik anu sanés, Joanna Chiao nyarioskeun ngeunaan ngaramalkeun tingkat panggunaan foundry (Gambar
Iraha kiriman Logika bakal ningkat?
Naha ieu 8% signifikan atanapi henteu signifikan? Sanaos ieu patarosan anu halus, bahkan dugi ka 2026, sésana 92% wafer masih bakal dikonsumsi ku chip semikonduktor non-AI. Mayoritas ieu bakal chip Logika. Ku alatan éta, pikeun kiriman Logika nambahan sarta pikeun foundries utama dipingpin ku TSMC pikeun ngahontal kapasitas pinuh, paménta pikeun alat éléktronik kayaning smartphone, PCs, sarta server kudu ngaronjat.
Kasimpulanana, dumasar kana kaayaan ayeuna, kuring henteu percanten yén semikonduktor AI sapertos GPU NVIDIA bakal janten Jurusalamet urang. Ku alatan éta, dipercaya yén pasar semikonduktor global moal pulih pinuh dugi ka 2024, atanapi malah ditunda dugi ka 2025.
Sanajan kitu, aya kamungkinan sejen (optimistis) nu bisa ngabalikeun prediksi ieu.
Sajauh ieu, sadaya semikonduktor AI anu dijelaskeun parantos ngarujuk kana semikonduktor anu dipasang dina server. Nanging, ayeuna aya tren pikeun ngolah AI dina terminal (ujung) sapertos komputer pribadi, smartphone, sareng tablet.
Conto kalebet usul PC AI Intel sareng usaha Samsung pikeun nyiptakeun smartphone AI. Upami ieu janten populer (dina kecap sanésna, upami aya inovasi), pasar semikonduktor AI bakal gancang dilegakeun. Nyatana, firma riset AS Gartner ngaramalkeun yén dina ahir taun 2024, kiriman smartphone AI bakal ngahontal 240 juta unit, sareng kiriman PC AI bakal ngahontal 54,5 juta unit (pikeun rujukan wungkul). Upami ramalan ieu leres, paménta pikeun Logika mutakhir bakal ningkat (dina hal nilai sareng kuantitas kiriman), sareng tingkat pamanfaatan foundries sapertos TSMC bakal naek. Salaku tambahan, paménta pikeun MPU sareng mémori ogé pasti bakal ningkat gancang.
Kalayan kecap sanésna, nalika dunya sapertos kitu sumping, semikonduktor AI kedah janten Jurusalamet anu nyata. Kukituna, ti ayeuna, kuring hoyong difokuskeun tren semikonduktor AI tepi.
waktos pos: Apr-08-2024